（5.9-5.13）錳市一周綜述
一、內(nèi)業(yè)新聞
1．全國最大富錳渣生產(chǎn)線項(xiàng)目在靈丘奠基
總投資3億元的山西金地礦業(yè)有限公司2×320立方米的富錳渣生產(chǎn)線技改項(xiàng)目，5月11日在靈丘奠基。其冶煉富錳渣爐屬目前我國最大爐型。
項(xiàng)目建成后，年可生產(chǎn)富錳渣33.6萬噸、錳鐵5.6萬噸、粗鉛銀1800噸，高爐煤氣集中發(fā)電 3000萬千瓦時(shí)，年實(shí)現(xiàn)銷售收入10億元，上繳稅費(fèi)1.2億元，實(shí)現(xiàn)利潤0.59億元，可安排下崗及農(nóng)村富余勞動(dòng)力1000余人。特別是能耗比原來降低 近50%，年可節(jié)約能耗4500噸標(biāo)煤、節(jié)電700萬千瓦時(shí)。
2．奧亮(00547)仍未就錳及鐵礦資產(chǎn)收購事宜訂立正式協(xié)議
奧亮集團(tuán)(00547)公布收購錳及鐵礦資產(chǎn)之進(jìn)展。該公司仍在向廣西有色及新思迪搜集資料,以便對(duì)收購目標(biāo)進(jìn)行盡職調(diào)查,而各方?jīng)]有達(dá)成任何協(xié)議,亦無任何確實(shí)意向根據(jù)收購守則提出要約。
奧亮早前宣布,與廣西有色及新思迪訂立框架協(xié)議,擬向廣西有色金屬及新思迪收購錳礦資產(chǎn)及鐵礦資產(chǎn)。正 式協(xié)議預(yù)期包括奧亮向廣西有色及新思迪購買 Super Mayer Investment Limited,總代價(jià)中約1.62億元以現(xiàn)金支付,其余藉發(fā)行共約67.37億股代價(jià)股份支付;及奧亮向廣西有色購買廣西有色金屬華柬發(fā)展,總代價(jià)中 3825萬元以現(xiàn)金支付,其余藉發(fā)行共約54.07億股代價(jià)股份支付。代價(jià)股份合計(jì)占擴(kuò)大后股本約55.26%。交易完成后,奧亮將易名為廣西有色國際。
Super Mayer 間接擁有南非北開普省 Lomoteng 第669號(hào)錳礦之74%權(quán)益及 Lidino Trading 514 (Proprietary) Limited 100%權(quán)益;而廣西有色金屬華柬發(fā)展擁有位于柬埔寨 Kohkeo 及 Phnom Thmar 地區(qū)的兩個(gè)鐵礦之全部權(quán)益。
3．有色編譯：4月中國鐵合金日均產(chǎn)量環(huán)比下降
由于市場(chǎng)需求不足以及電力短缺，中國鐵合金日均產(chǎn)量3月創(chuàng)新高后，4月環(huán)比下降了2.1%。
通過國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，4月鐵合金日均產(chǎn)量76467噸，總產(chǎn)量229.4萬噸，同比增長了12.4%。
北京一位分析師稱，產(chǎn)量下降幅度小，主要是一些省限電導(dǎo)致錳合金廠停產(chǎn)。
自3月初開始，國內(nèi)錳合金市場(chǎng)價(jià)格開始下跌，由于價(jià)格跌過了成本，很多合金廠只能選擇減產(chǎn)或者停產(chǎn)。
而且，最近中國部分地區(qū)電力緊張迫使鋼鐵和鐵合金廠商降低產(chǎn)量。
一位湖南的生產(chǎn)廠家肯定了這種說法，由于電力緊張以及鋼鐵需求的下降，一些合金冶煉爐被限制生產(chǎn)或者直接被關(guān)停。
湖南是中國主要的電解錳片產(chǎn)地之一，在所有鐵合金廠被要求5月1日關(guān)停的消息發(fā)布后，電解錳廠的開工率在60-65%。
湖南的生產(chǎn)廠家預(yù)測(cè)，5月的產(chǎn)量將繼續(xù)有小幅下降。
國際統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，前四個(gè)月，中國鐵合金產(chǎn)量669萬噸，同比上漲18.7%。
二、電解錳
本周電解錳價(jià)格仍有小幅上漲，盡管需求保持不變，但多數(shù)廠家報(bào)價(jià)上調(diào)，不愿低價(jià)出貨，惜售心態(tài)濃。目前南方市場(chǎng)電解錳價(jià)格18900-19000元/噸。
受電力緊張及秀山環(huán)保整頓消息的影響，出于對(duì)后市的樂觀判斷，持有電解錳現(xiàn)貨的廠家惜售態(tài)度明顯，本周電解錳現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格上漲，暫停報(bào)價(jià)的廠家 較多，但目前的市場(chǎng)需求仍然不好，價(jià)格反彈的力度不強(qiáng)。對(duì)于本次上漲，源自廠家心態(tài)的改變，不少廠家對(duì)于后市看法樂觀，持貨不出。當(dāng)前限電仍在繼續(xù)，并且 電力不足的缺口難以修補(bǔ)，浙江地區(qū)的不銹鋼廠產(chǎn)量仍然受著較大影響，再加上當(dāng)前不銹鋼行情平淡，對(duì)于電解錳需求短期難增加，電解錳價(jià)格上漲力度不夠，此次 價(jià)格上漲空間有限。
當(dāng)前廠家雖然有意挺價(jià)，奈何市場(chǎng)成交量不多，價(jià)格難以上漲。據(jù)了解，雖然電力緊張，當(dāng)前電解錳工廠開工率變化不大，現(xiàn)貨供應(yīng)沒有出現(xiàn)緊缺。預(yù)計(jì)電解錳短期需求仍然不佳，價(jià)格持穩(wěn)為主。
原料方面，本周碳酸錳礦價(jià)格保持穩(wěn)定，二氧化硒價(jià)格略有下調(diào)。本周國內(nèi)硒價(jià)繼續(xù)有所松動(dòng)，最近二氧化硒市場(chǎng)很清淡，雖然價(jià)格較之前下調(diào)了一些，但買家并沒有因此采購興趣大增。當(dāng)前98%二氧化硒價(jià)格在860-870元/千克。
圖1：全國主要地區(qū)電解錳價(jià)格走勢(shì)圖（2011.5.9-2011.5.13）
三、錳合金、進(jìn)口錳礦
1. 錳合金行情
本周錳系合金行情平穩(wěn)運(yùn)行，價(jià)格波動(dòng)不大，由于電力緊張以及淘汰落后產(chǎn)能影響，廠家報(bào)價(jià)趨穩(wěn)。當(dāng)前南方硅錳6517價(jià)格在7700-8000元/噸，硅錳6014價(jià)格在6700-6800元/噸，高錳65在7300-7500元/噸左右。
受電力緊張及淘汰落后產(chǎn)能的影響，本周硅錳行情得到支撐，價(jià)格穩(wěn)定，個(gè)別地區(qū)由于合金廠停產(chǎn)減產(chǎn)，現(xiàn)貨趨緊。當(dāng)前個(gè) 別地區(qū)硅錳現(xiàn)貨采購開始變得困難，市場(chǎng)心態(tài)出現(xiàn)略微改變，部分人認(rèn)為硅錳價(jià)格有上漲可能，近期的市場(chǎng)采購詢盤略有增加。當(dāng)前下游鋼材市場(chǎng)對(duì)錳合金的需求難 有明顯增加，持穩(wěn)的可能性大，而硅錳廠家近期的產(chǎn)量基本也是穩(wěn)定，個(gè)別地區(qū)現(xiàn)貨緊張，供應(yīng)與需求都沒多少改變，只是消息面的限電及淘汰落后產(chǎn)能等有利消息 使得市場(chǎng)心態(tài)向好。預(yù)計(jì)近期硅錳價(jià)格仍然是趨穩(wěn)的走勢(shì)。
錳鐵價(jià)格本周趨穩(wěn)，略有下調(diào)。當(dāng)前市場(chǎng)需求沒有增加，市場(chǎng)成交情況一般，現(xiàn)貨充足，價(jià)格上漲仍然困難，鋼廠的采購不多，錳鐵庫存消耗緩慢。
當(dāng)前南方已進(jìn)入豐水季節(jié)，但湖南、貴州等地仍然降雨很少，水電缺乏，再加上當(dāng)前電力緊張的影響，使得錳合金工廠開工率仍然不高，其中湖南地區(qū)受影響較大，電力尤為緊張。
據(jù)中鋼協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，4月粗鋼日產(chǎn)創(chuàng)新高至193.1萬噸。綜合媒體5月10日?qǐng)?bào)道，中國鋼鐵工業(yè)協(xié) 會(huì)旬報(bào)顯示，4月全國累計(jì)粗鋼日產(chǎn)量為193.1萬噸，環(huán)比3月191.2萬噸增加1%左右，月度日產(chǎn)量為同口徑歷史最高水平。盡管限電風(fēng)潮此起彼伏，但 對(duì)粗鋼產(chǎn)量影響有限。從4月粗鋼數(shù)據(jù)看出，鋼材市場(chǎng)對(duì)于錳合金需求基本穩(wěn)定，原料價(jià)格下降較多、市場(chǎng)現(xiàn)貨充足是當(dāng)前錳合金價(jià)格受壓制的主要因素。
政策方面，中國人民銀行決定從2011年5月18日起，上調(diào)存款類金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到21%。央行上調(diào)存款準(zhǔn)備金，資金流動(dòng)繼續(xù)緊縮，流動(dòng)成本繼續(xù)上升。
圖2：全國主要地區(qū)錳合金走勢(shì)圖（2011.5.9-2011.5.13）
2. 錳礦及外盤行情
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品種 |
規(guī)格 |
港口車板（元/干噸度） |
產(chǎn)地 |
備注 |
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鉻礦 |
Cr：42%塊礦 |
73 |
土耳其 |
連云港、天津港 |
|
鉻礦 |
Cr：40%塊礦 |
70 |
馬達(dá)加斯加 |
上海港 |
|
鉻礦 |
Cr：40%精礦 |
55 |
南非 |
連云港、上海港 |
|
鉻礦 |
Cr:48%精礦 |
65 |
土耳其 |
上海港 |
|
鉻礦 |
Cr:47%精礦 |
62 |
馬達(dá)加斯加 |
上海港 |
|
錳礦 |
Mn:49.78%塊礦 |
64 |
澳大利亞 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:45%塊礦 |
54 |
巴西 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:35% Fe:20% 塊礦 |
48 |
澳大利亞 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:31% Fe:20%塊礦 |
46 |
澳大利亞 |
連云港 |
|
錳礦 |
Mn:46%籽礦 |
54 |
南非 |
連云港 |
表1：中鋼爐料有限公司--合金礦每周價(jià)格匯總表（2011.5.10-2011.5.16）
本周進(jìn)口錳礦價(jià)格仍有小幅下滑，港口錳礦庫存仍然巨大，盡管南方港口錳礦成交略有增加，但庫存的消耗仍然很慢，進(jìn)口 錳礦庫存依然很高，市場(chǎng)競(jìng)爭大，行情難有上漲，價(jià)格走勢(shì)仍是趨弱。南方進(jìn)入豐水期，個(gè)別地區(qū)的錳合金廠在電價(jià)下調(diào)的情況復(fù)工，對(duì)進(jìn)口錳礦的采購略有增加。 受電力緊張的影響，在當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格不高的情況下，錳合金廠開工率還是不高，港口錳礦需求增加有限。
目前Mn38Fe5南非半碳酸塊國內(nèi)港口價(jià)格在43元/噸度左右，45%澳錳塊價(jià)格在45元/噸度左右。
四、國際行情回顧
錳合金方面。受需求不足影響，近期印度硅錳市場(chǎng)運(yùn)行十分遲緩，60/14硅錳出廠價(jià)格報(bào)在50,000-52,000印度盧比/噸。一位60/14硅錳年產(chǎn)量在1000噸的廠家透露出口市場(chǎng)同樣低迷，當(dāng)前出口價(jià)格始終穩(wěn)定在1,100-1,150美元/噸 FOB。
電解錳方面，外盤需求變化不大，國內(nèi)市場(chǎng)電解錳行情趨穩(wěn)，當(dāng)前中國電解錳FOB出口價(jià)格在3700-3750美元/噸。
國際市場(chǎng)，根據(jù)MB英國金屬導(dǎo)報(bào)最新報(bào)價(jià)，電解錳報(bào)3375-3450美元/噸，歐洲高碳錳鐵報(bào) 1100-1150歐元/噸(含碳7.5%，含錳78%，標(biāo)準(zhǔn)級(jí)歐洲產(chǎn))，美國高碳錳鐵報(bào)1310-1350美元/長噸(含碳7.5%，含錳78%，標(biāo)準(zhǔn) 級(jí)，匹茲堡倉庫交貨價(jià))，歐洲硅錳報(bào)1020-1050歐元/噸(含硅14-25%，含錳65-75%，塊狀，歐洲市場(chǎng)交貨價(jià))，美國硅錳報(bào) 0.6-0.62美元/磅。
五、下游行情
1.不銹鋼行情
本周截止收盤，LME綜合鎳收盤24403美元/噸，較上周跌348美元/噸。本周上�，F(xiàn)貨金川鎳1#均價(jià)為187700美元，庫存11732噸。
本周佛山聯(lián)眾201/2B卷規(guī)格1mm周均價(jià)13420元/噸,周最高價(jià)13700元/噸,周最低價(jià)13300元/噸。本周佛山200系產(chǎn)品走勢(shì)有小幅上漲，價(jià)格未受倫鎳疲軟行情影響價(jià)格下滑，主要是在于市場(chǎng)聯(lián)眾資源較為緊缺，價(jià)格有所支撐。
2.鋼材行情
在最近一周內(nèi)，國內(nèi)鋼材現(xiàn)貨市場(chǎng)的走勢(shì)總體趨弱。隨著鋼價(jià)漲至高位，市場(chǎng)需求開始轉(zhuǎn)弱，高價(jià)位的鋼材資源成交不佳，市場(chǎng)迅速轉(zhuǎn)入觀望氣氛之中，報(bào)價(jià)趨穩(wěn)，部分出貨意愿較強(qiáng)的商家小幅降價(jià)以求出貨。中國鋼材價(jià)格再入拉鋸狀態(tài)，集聚的風(fēng)險(xiǎn)待釋放。
本周建材市場(chǎng)弱勢(shì)盤整為主，部分市場(chǎng)回調(diào)明顯。周一在期鋼回調(diào)及出貨量較差影響，多個(gè)市場(chǎng)價(jià)格回落，其中西安市場(chǎng)受“世園會(huì)”等影響，商家心態(tài)較弱，回調(diào)幅度較大，在70-90元/噸不等。西北地區(qū)，除西安市場(chǎng)外，多維持弱勢(shì)盤整態(tài)勢(shì)，期間雖有小幅波動(dòng)，但在周末已基本與周初價(jià)格一致，目前市場(chǎng)處于倒掛狀態(tài)。東北地區(qū)，本周成交量繼續(xù)保持較好狀態(tài)，整體持穩(wěn)，高線資源在鋼廠上調(diào)拉動(dòng)下，價(jià)格有所上漲。
整體來看，受期鋼頻繁大幅振蕩影響，終端采購操作謹(jǐn)慎，但各地庫存壓力均不大，故商家心態(tài)尚可，而目前成本支撐仍較強(qiáng)，短期內(nèi)大幅下跌動(dòng)力不足。綜合考慮，料下周漲勢(shì)難啟，或以弱勢(shì)盤整為主。
六、后市預(yù)測(cè)
電解錳：近期需求不佳，雖然電力緊張，當(dāng)前電解錳工廠開工率變化不大，現(xiàn)貨供應(yīng)沒有出現(xiàn)緊缺。預(yù)計(jì)電解錳短期需求仍然不佳，價(jià)格持穩(wěn)為主。
錳合金：當(dāng)前下游鋼材市場(chǎng)對(duì)錳合金的需求難有明顯增加，持穩(wěn)的可能性大，而硅錳廠家近期的產(chǎn)量基本也是穩(wěn)定，個(gè)別地區(qū)現(xiàn)貨緊張，供應(yīng)與需求都沒多少改變，只是消息面的限電及淘汰落后產(chǎn)能等有利消息使得市場(chǎng)心態(tài)向好。預(yù)計(jì)近期硅錳價(jià)格仍然是趨穩(wěn)的走勢(shì)。
錳鐵需求平淡，鋼廠的采購不多，成交情況一般，高中碳錳鐵現(xiàn)貨庫存消耗緩慢，價(jià)格上漲仍然困難。
進(jìn)口錳礦：港口錳礦庫存保持高位，后市價(jià)格上漲仍然困難，預(yù)計(jì)繼續(xù)持弱。
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