本章節(jié)所介紹的相關(guān)光伏企業(yè)資料都出自于各自相關(guān)的官網(wǎng)、百科資料、工商注冊信息、公司年報、研報和新聞報道，編輯該內(nèi)容僅為了集中展示光伏硅片行業(yè)的概貌，中鎢在線不對內(nèi)容真?zhèn)?、時效性、合法性等負(fù)責(zé)，如有缺漏疏失，敬請諒解；如有使用不當(dāng)和侵權(quán)，敬請指出，我們會立即刪除。本章所提及的數(shù)據(jù)，除了各相關(guān)公司年報數(shù)據(jù)之外，大部分為中國光伏行業(yè)協(xié)會（China Photovoltaic Industry Association，縮寫為CPIA）統(tǒng)計數(shù)據(jù)。特此聲明并表示感謝！

光伏太陽能圖片

中國光伏行業(yè)發(fā)展至今已在全球范圍內(nèi)取得了領(lǐng)先競爭優(yōu)勢。國家能源局與中國光伏行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年，全國可再生能源發(fā)電量達(dá)2.48萬億千瓦時，占全社會用電量的29.8%。其中，風(fēng)電6,526億千瓦時，同比增長40.5%；光伏發(fā)電3,259億千瓦時，同比增長25.1%，風(fēng)電、光伏發(fā)電分別占全社會用電量的7.9%和3.9%。全國風(fēng)電平均利用率96.9%，較上年同期提高0.4個百分點；全國光伏發(fā)電平均利用率98%，同比基本持平。

值得我們自豪的是，2006年以來，我國光伏組件產(chǎn)量連年位居全球第一位，2021年我國新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量約5300萬千瓦，2011以來連續(xù)9年穩(wěn)居世界首位。光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到3.06億千瓦，連續(xù)7年位居全球首位。2021年，我國光伏制造端產(chǎn)值突破7500億元，我國硅片、電池片、組件出口額達(dá)到280億美元，創(chuàng)歷史新高。在我國提出了“碳中和”“碳達(dá)峰”的目標(biāo)背景下，光伏發(fā)電將進(jìn)入大規(guī)模、高比例、高質(zhì)量的發(fā)展階段。據(jù)PV InfoLink統(tǒng)計，2021年全球光伏新增裝機(jī)容量達(dá)172.6GW，同比增長23.1%。

工業(yè)硅行業(yè)2021年受國內(nèi)雙碳政策及全球光伏新能源快速發(fā)展的影響，內(nèi)外銷大幅增加，長期處于賣方市場，硅料價格大幅上漲。2021年國內(nèi)硅料企業(yè)產(chǎn)能共計52萬噸。預(yù)計2022年各公司在擴(kuò)產(chǎn)后預(yù)計至2022年底硅料產(chǎn)能有望超過100萬噸，達(dá)到111萬噸左右。預(yù)計2022國內(nèi)產(chǎn)量在80萬噸左右，可滿足280.7GW的光伏裝機(jī)需求。

根據(jù)統(tǒng)計顯示，第三季度和第四季度產(chǎn)能的逐步釋放，將為硅料與硅片價格下行提供市場基礎(chǔ)，但2022年硅料價格均價預(yù)期仍舊處于20萬以上的區(qū)間。硅片價格和市場需求推動了硅片切割技術(shù)的不斷進(jìn)步，硅片繼續(xù)向大尺寸、薄片化方向發(fā)展。據(jù)CPIA統(tǒng)計，2021年全年，以182mm、210mm為主的大尺寸硅片合計占比已增長至45%；P型單晶硅片平均厚度達(dá)到170μm，至年底已降至165μm。此外，電池片轉(zhuǎn)換效率和組件最高功率均有進(jìn)一步提升。在硅料價格大幅上漲且維持高位運行的背景下，為了切割出更多的硅片、降低硅料的損失率以及解決碳鋼絲金剛線切割大尺寸硅片存在斷線率高等問題，硅片生產(chǎn)企業(yè)如中環(huán)股份、協(xié)鑫集成、阿特斯等已經(jīng)開始逐漸使用鎢絲金剛線代替碳鋼絲金剛線以提高切割效率和出片率。

2022年光伏硅片擴(kuò)產(chǎn)情況

中鎢在線向市場提供的0.35μm黑鎢絲

1. 中國大陸境內(nèi)硅片生產(chǎn)企業(yè)

1.1 中環(huán)股份

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（中環(huán)股份，002129）主要產(chǎn)品包括半導(dǎo)體材料、半導(dǎo)體器件、半導(dǎo)體光伏材料、光伏電池及組件；高效光伏電站項目開發(fā)及運營。產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域包括集成電路、消費類電子、光伏發(fā)電、工業(yè)控制等產(chǎn)業(yè)。

中環(huán)股份

公司主營業(yè)務(wù)圍繞硅材料展開，專注單晶硅的研發(fā)和生產(chǎn)，以單晶硅為起點和基礎(chǔ)，定位戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，朝著縱深化、延展化方向發(fā)展?？v向在半導(dǎo)體材料制造和新能源光伏制造領(lǐng)域延伸，形成半導(dǎo)體材料板塊、光伏材料板塊和光伏電池及組件板塊。

目前公司主導(dǎo)產(chǎn)品電力電子器件用半導(dǎo)體區(qū)熔單晶-硅片綜合實力全球前三，國外市場占有率超18%，中國市場占有率超80%；單晶晶體晶片的綜合實力、整體產(chǎn)銷規(guī)模、研發(fā)水平全球領(lǐng)先，先后開發(fā)了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)換效率超24%的高效N型DW硅片，轉(zhuǎn)換效率達(dá)26%、“零衰減”的CFZ-DW（直拉區(qū)熔）硅片，高效N型硅片市場占有率穩(wěn)居前列。

單晶硅片方面，不僅具備一流的切片技術(shù)工藝與專用砂漿回收技術(shù)，同時最早建成國內(nèi)最大產(chǎn)業(yè)化鉆石線切片產(chǎn)線。通過導(dǎo)入精益生產(chǎn)等管理工具，推出太陽能超薄硅片。硅單晶材料包括P型太陽能單晶、CFZ太陽能單晶、<110>晶向太陽能單晶，N型太陽能硅單晶等。

直拉硅單晶（CZ-Silicon）：重/輕摻直拉硅單晶適用于制作各類集成電路、二極管、三極管、綠色能源太陽能電池等。可摻入特殊元素如鎵、鍺，制作出特殊器件需要用的高效、抗輻射、抗衰減的太陽能電池用材料。

磁場直拉硅單晶（MCZ）：將磁場用于直拉工藝，生產(chǎn)出具有低氧含量、高電阻率均勻性的直拉單晶，適用于制作各類集成電路器件、各類分立器件，低氧太陽能電池的硅材料。

重?fù)诫s硅單晶（CZ Heavily Doped Crystal）：采用特殊摻雜裝置及直拉工藝，可制備出電阻率極低的摻磷、砷、銻的重?fù)街崩鑶尉В饕米魍庋悠囊r底材料，用于制造超大規(guī)模集成電路開關(guān)電源、肖特基、二極管和場控高頻電力電子器件等特殊電子器件。

<110>特殊晶向直拉硅單晶：產(chǎn)品具有原始晶向<110>，不需二次加工調(diào)整晶向，具有晶格結(jié)構(gòu)完美，氧碳含量低等特點，是一種新型太陽能電池材料，也可以用于新一代電池材料。

多晶硅片方面，公司采用先進(jìn)的多晶硅定向凝固技術(shù)，將硅料高溫熔融后通過特殊工藝定向冷凝結(jié)晶，從而生產(chǎn)出太陽能電池用多晶硅片。

單晶硅太陽能電池（Monocrystalline Silicon Solar Cell）方面，產(chǎn)品主要特點是：光電轉(zhuǎn)換效率高，可靠性高；具有良好的可焊接性，滿足目前的測試方法和要求；較低的CTM封裝損失；在合理封裝確保25年的電量輸出。

多晶硅太陽能電池（Polycrystalline Silicon Solar Cell）方面，產(chǎn)品主要特點是：生產(chǎn)成本低，價格同比單晶硅太陽能電池具有優(yōu)勢；具有良好的可焊接性，滿足目前的測試方法和要求；較低的CTM封裝損失；在合理封裝確保25年的電量輸出。

拋光片方面，產(chǎn)品由單晶硅棒經(jīng)過切割、研磨、拋光等工藝而產(chǎn)出，既可直接用于制作存儲芯片與功率器件等半導(dǎo)體器件，又可作為外延片、SOI片的襯底材料。

腐蝕片方面，產(chǎn)品以其較低的粗糙度，較好的光澤度，相對較低的成本，在一些領(lǐng)域逐漸開始直接使用酸腐片替代成本相對高拋光片或外延片制備電子器件，以降低成本。產(chǎn)品品種有低粗糙度酸腐片，低反射率酸腐片、高反射率酸腐片等，主要應(yīng)用于二/三極管、晶閘管、TVS產(chǎn)品、IGBT、高效太陽能電池片等。

區(qū)熔硅單晶硅片方面，該產(chǎn)品可分為超高阻區(qū)熔硅單晶、中子輻照區(qū)熔硅單晶、氣相摻雜區(qū)熔硅單晶和直拉區(qū)熔硅單晶。其中，超高阻區(qū)熔硅單晶是通過區(qū)熔工藝?yán)频牡碗s質(zhì)含量、低缺陷密度，晶格結(jié)構(gòu)完美的硅單晶，晶體生長過程中不引入任何雜質(zhì)，其電阻率通常在1000Ω·cm以上，主要用于制作高反壓器件和光電子器件。中子輻照區(qū)熔硅單晶是本征區(qū)熔硅單晶通過中子輻照獲得的產(chǎn)品，主要用于制作硅整流器、功率集成器件等。氣相摻雜區(qū)熔硅單晶是利用雜質(zhì)的擴(kuò)散機(jī)理，在用區(qū)熔工藝?yán)乒鑶尉У倪^程中加入氣相雜質(zhì)，從根本上解決了區(qū)熔工藝摻雜困難的問題，可得到N型或P型Ω·cm，電阻率范圍0.001-300Ω·cm，適用于制作各類半導(dǎo)體功率器件、高效太陽能電池等。直拉區(qū)熔硅單晶是采用直拉區(qū)熔法拉制的硅單晶，質(zhì)量介于直拉單晶和區(qū)熔單晶之間，其各項性能指標(biāo)均遠(yuǎn)優(yōu)于當(dāng)前全球光伏產(chǎn)業(yè)使用的各類硅片，產(chǎn)品主要應(yīng)用于特殊結(jié)構(gòu)、背接觸、HIT等特殊工藝制作的高效太陽能電池上。

光伏行業(yè)快速發(fā)展，終端需求大幅提升，大尺寸硅片需求高漲，中環(huán)股份加速先進(jìn)產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)和老舊產(chǎn)能改造，優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，截至2021年末，單晶總產(chǎn)能提升至88GW（其中G12產(chǎn)能占比約70%），晶體環(huán)節(jié)，50GW（G12）太陽能級單晶硅材料智能工廠已開始陸續(xù)投產(chǎn)，持續(xù)提升G12單晶硅片優(yōu)勢產(chǎn)能供應(yīng)能力，進(jìn)一步加速推進(jìn)公司G12量產(chǎn)規(guī)?；瘧?yīng)用，與上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、共享發(fā)展。晶片環(huán)節(jié)，在天津地區(qū)建設(shè)年產(chǎn)25GW高效太陽能超薄硅單晶片智慧工廠項目、在江蘇地區(qū)建設(shè)年產(chǎn)30GW高純太陽能超薄硅單晶材料智慧工廠項目，將進(jìn)一步促進(jìn)公司G12硅片產(chǎn)能釋放，發(fā)揮G12硅片的競爭優(yōu)勢，滿足市場需求。

中環(huán)股份太陽能組件

2022年半年度業(yè)績預(yù)告顯示，中環(huán)股份2022年半年度預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入3,100,000萬元～3,300,000萬元，同比增長75.69%～87.03%；歸母凈利潤285,000萬元～305,000萬元，同比增長92.57%～106.08%；扣非凈利潤280,000萬元～300,000萬元，同比增長115.00%～130.36%；基本每股收益0.8845元～0.9466元。

2022年上半年中環(huán)股份業(yè)績上漲的主要原因是：

1）新能源光伏業(yè)務(wù)板塊：210產(chǎn)品先進(jìn)產(chǎn)能加速提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級；通過持續(xù)技術(shù)提升和工藝進(jìn)步，有效降低生產(chǎn)成本。在晶體環(huán)節(jié)，單臺月產(chǎn)持續(xù)提高；在晶片環(huán)節(jié)，通過細(xì)線化、薄片化工藝改善，硅片出片率及A品率大幅提升；利用210產(chǎn)品差異化及成本優(yōu)勢，提升自身和客戶競爭力；通過長期構(gòu)建良好供應(yīng)鏈合作關(guān)系，提升運營穩(wěn)定性。

2）半導(dǎo)體材料業(yè)務(wù)產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)提升，8-12英寸拋光片、外延片出貨量持續(xù)攀升；特色工藝+先進(jìn)制程雙路徑發(fā)展，推動技術(shù)研發(fā)與客戶認(rèn)證；同時半導(dǎo)體市場快速增量，客戶結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，與戰(zhàn)略客戶協(xié)同成長，與多家國際芯片廠商簽訂長期戰(zhàn)略合作協(xié)議，推進(jìn)與戰(zhàn)略客戶的合作優(yōu)勢，實現(xiàn)出貨快速增量。

3）隨著工業(yè)4.0及柔性制造智能工廠生產(chǎn)方式在公司各產(chǎn)業(yè)板塊的作業(yè)流程和作業(yè)場景的應(yīng)用，報告期內(nèi)，人均勞動生產(chǎn)率繼續(xù)大幅提升、產(chǎn)品質(zhì)量和一致性持續(xù)提升、原材輔料消耗得到持續(xù)有效改善，同時伴隨下游不同電池工藝對于硅片產(chǎn)品的更高要求，工業(yè)4.0優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯。

硅片主要應(yīng)用領(lǐng)域（圖源：中環(huán)股份）

中環(huán)股份2022年度經(jīng)營計劃：

1）半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域：在半導(dǎo)體材料方面，公司2022年繼續(xù)深度融入全球半導(dǎo)體價值鏈，加速項目建設(shè)和產(chǎn)能釋放，堅持雙摩爾研發(fā)路徑，加速構(gòu)建全產(chǎn)品研發(fā)及制造能力。通過精益管理+工業(yè)4.0智慧工廠打造半導(dǎo)體材料標(biāo)桿工廠，提速全球化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)搭建，構(gòu)筑國際化營銷力。攜手供應(yīng)鏈及客戶端聯(lián)合創(chuàng)新、協(xié)同創(chuàng)新，完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)，以最全系列產(chǎn)品覆蓋面為客戶提供優(yōu)質(zhì)的Total Solution全產(chǎn)品解決方案，全面提升國際化產(chǎn)品競爭力。

2）新能源光伏產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域：在光伏單晶硅片方面，公司2022年加速推進(jìn)G12擴(kuò)產(chǎn)，持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新、工藝進(jìn)步，進(jìn)一步提高制造壁壘，提升G12市占率，工業(yè)4.0加速推進(jìn)為柔性制造夯實基礎(chǔ)，持續(xù)鞏固產(chǎn)業(yè)競爭力。寧夏六期項目投產(chǎn)，2022年末單晶規(guī)劃總產(chǎn)能將超過140GW。在光伏電池、組件方面，利用公司光伏材料與電池組件專利技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新優(yōu)勢，發(fā)揮差異化技術(shù)路徑優(yōu)勢，全面開啟全球化布局。公司將快速提升具有知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的、行業(yè)技術(shù)先進(jìn)的疊瓦組件項目，營造良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)；加速“G12+疊瓦”技術(shù)平臺導(dǎo)入，推動整個光伏鏈條的技術(shù)能力與商業(yè)價值提升，并發(fā)揮公司在制造業(yè)理念方面的優(yōu)勢，共同打造一個跨地域、跨國別、跨文化的全球化企業(yè)。

1.2 協(xié)鑫集成?

1.3 隆基綠能

1.4 滬硅產(chǎn)業(yè)

1.5 立昂微

1.6 大全能源

1.7 億晶光電

1.8 通威股份

1.9 中晶科技

1.10 麥斯克

1.11 阿特斯

1.12 晶科能源

1.13 晶澳太陽能

1.14上機(jī)數(shù)控

1.15京運通

1.16 雙良節(jié)能

1.17 美科股份

?1.18 和邦生物

1.19 高景太陽能

1.20 陽光能源

1.21東方希望

1.22 安徽阜興新能源

1.23 華耀光電

1.24 宇澤半導(dǎo)體

2. 中國大陸境外硅片生產(chǎn)企業(yè)

2.1 信越化學(xué)

2.2 日本盛高

2.3 環(huán)球晶圓

2.4 德國世創(chuàng)

2.5 SK Siltron

3.說明

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《中國光伏行業(yè)金剛線用鎢絲市場研究（一）》

《中國光伏行業(yè)金剛線用鎢絲市場研究（二）》

《中國光伏行業(yè)金剛線用鎢絲市場研究（三）》

《中國光伏行業(yè)金剛線用鎢絲市場研究（四）》

《中國光伏行業(yè)金剛線用鎢絲市場研究（五）》

《中國光伏行業(yè)金剛線用鎢絲市場研究（六）》

《中國光伏行業(yè)金剛線用鎢絲市場研究（七）》

《中國光伏行業(yè)金剛線用鎢絲市場研究（八）》

《中國光伏行業(yè)金剛線用鎢絲市場研究（九）》

《中國光伏行業(yè)金剛線用鎢絲市場研究（十四）》

《中國光伏行業(yè)金剛線用鎢絲市場研究（十五）》

《中國光伏行業(yè)金剛線用鎢絲市場研究（十六）》

《中國光伏行業(yè)金剛線用鎢絲市場研究（十七）》

《中國光伏行業(yè)金剛線用鎢絲市場研究（十八）》

《中國光伏行業(yè)金剛線用鎢絲市場研究（十九）》

《中國光伏行業(yè)金剛線用鎢絲市場研究（二十）》

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