開啟實質(zhì)性重組，六大稀土集團面臨重大機遇
【中鎢在線新聞網(wǎng)-鎢新聞】
據(jù)報道，工信部副部長蘇波在28日工信部召開的重點稀土省(區(qū)、市)和企業(yè)工作會議上表示，中國五礦等六大稀土集團將在2015年底前整合全國所有稀土礦山和冶煉分離企業(yè)，實現(xiàn)以資產(chǎn)為紐帶的實質(zhì)性重組。我們認為這對未來稀土行業(yè)將帶來重大改變。
2014年初，由工信部牽頭制定的稀土大集團方案，已獲得國務(wù)院批復(fù)同意，按照方案內(nèi)容形成“1+5”的格局，包鋼稀土組建成立的北方稀土集團、五礦和中鋁贛州稀土、廣晟有色、廈門鎢業(yè)等在內(nèi)的六大集團也在年內(nèi)陸續(xù)獲得備案，截至目前，這六家稀土集團共整合了全國67本稀土采礦證中的66本和99家冶煉分離企業(yè)中的77家，剩余1本采礦證和22家冶煉分離企業(yè)也已明確整合意向或列入淘汰落后計劃，2015年將全部完成。
目前，稀土違法違規(guī)行為屢禁不止，非法開采、違規(guī)生產(chǎn)、買賣非法礦產(chǎn)品等大量存在。行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整仍沒到位。六家大型稀土集團雖已完成備案，但對個別企業(yè)只是簽訂了整合意向書，沒有形成以資產(chǎn)為紐帶的實質(zhì)合作關(guān)系。
蘇波稱，我國取消稀土出口配額等措施后，出口企業(yè)數(shù)量可能會增加，企業(yè)間為爭奪市場份額，相互壓價、惡意競爭有所抬頭，規(guī)范市場秩序任重道遠。
2015年底前六大集團要整合全國所有稀土礦山和冶煉分離企業(yè)，實現(xiàn)以資產(chǎn)為紐帶的實質(zhì)性重組。工信部將與有關(guān)地方按季度進行檢查。在采礦權(quán)、生產(chǎn)計劃等方面對按時完成整合任務(wù)的集團給予重點支持。此外，工信部將深入打擊稀土違法違規(guī)行為，通過稀土專用發(fā)票、舉報線索等及時查處稀土非法開采生產(chǎn)、買賣非法產(chǎn)品、偷逃稅費等違法違規(guī)案件。加大打擊稀土出口走私的力度，嚴格控制偽報、瞞報品名等行為。建立出口企業(yè)黑名單，杜絕違法生產(chǎn)、環(huán)保不達標(biāo)以及質(zhì)量不合格產(chǎn)品的流通和出口。
蘇波還表示，在優(yōu)勢資源向六大集團集中的情況下，其他企業(yè)將面臨更加嚴苛的淘汰危機。今年開始，除集團外的稀土礦山和冶煉分離企業(yè)要大幅減少年度生產(chǎn)計劃并加大檢查頻次，工信部也將繼續(xù)嚴格控制新增稀土礦山開發(fā)和冶煉分離項目，除六大集團外項目原則上不予審批，稀土總量控制計劃也將會集中下達給六大集團。中國六大稀土集團重組將提速，稀土行業(yè)長期“多、小、散”的局面將得到徹底扭轉(zhuǎn)。與此同時，六大集團要建立良好的協(xié)作機制，形成合力，發(fā)揮帶頭作用，共同規(guī)范市場秩序。
我們認為，根據(jù)上面信息，圍繞稀土行業(yè)的整合大幕2015年才算真正開啟。
上述政策方向符合我們預(yù)期。稀土大集團將獲得國家層面的一系列支持，后期的整合將圍繞上述幾大稀土集團進行，整合重點是國內(nèi)稀土原礦和冶煉分離等上游企業(yè)，這意味著稀土資源優(yōu)勢將進一步向大集團集中。但與此同時，對于六家大型稀土集團而言，還要承擔(dān)起整合本區(qū)域內(nèi)稀土企業(yè)和優(yōu)化資源的任務(wù)，包括整合區(qū)域內(nèi)較為散亂的冶煉分離企業(yè)等，整合同時也要按照產(chǎn)業(yè)政策要求，進行產(chǎn)能縮減和環(huán)境治理。
目前稀土行業(yè)違法違規(guī)行為屢禁不止，非法開采、違規(guī)生產(chǎn)、買賣非法礦產(chǎn)品等行為仍然存在，導(dǎo)致市場供過于求，產(chǎn)品價格低迷，走私現(xiàn)象時有發(fā)生。
另一方面，一旦取消稀土出口配額等措施后，出口企業(yè)數(shù)量可能會增加，企業(yè)間為爭奪市場份額，相互壓價、惡意競爭等情況可能會有所抬頭。加快完成六大稀土集團實質(zhì)性重組，將有助于規(guī)范市場秩序、加強創(chuàng)新能力建設(shè)、引進先進技術(shù)和高端人才，加快發(fā)展高端應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，從而培育中國稀土的核心競爭力。
其實區(qū)域整合的事情一直都在做，但是這塊涉及產(chǎn)能的重新調(diào)衡，包括一些落后產(chǎn)能的縮減，關(guān)系到很多利益博弈，因此面臨很大考驗、推進難度較大。
另一方面，如果按照市場化的整合思路，必然會面臨巨大的資金需求，而在連續(xù)幾年市場不景氣的情況下，稀土大集團很多都處于虧損狀態(tài)，資金鏈非常緊張，這也加大了整合難度。但我們認為此次政府的整合措施前所未有、力度空前，預(yù)期將取得實質(zhì)性進展。而結(jié)果行業(yè)的整合，我們相信目前低迷的稀土價格將得到有效的提振。
由于預(yù)期稀土行業(yè)的政策面又趨活躍，而稀土價格也有望見底回升，而國家對六大集團的支持也有利于這些企業(yè)未來獲得更大的發(fā)展機會，因此我們對稀土上市公司的前景持樂觀態(tài)度。我們目前相對來說更為看好包鋼股份和廣晟有色，廣晟有色未來稀土資源具有較大增長潛力，而包鋼股份逐漸轉(zhuǎn)型為稀土資源企業(yè)，有望成為輕稀土龍頭，值得關(guān)注。此外，五礦稀土、北方稀土、廈門鎢業(yè)等隸屬于六大集團的公司也將受益。
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