2020年9月22日，習(xí)總書記在第七十五屆聯(lián)大鄭重宣告，中國“二氧化碳排放力爭於2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”。2020年12月12日，習(xí)總書記在氣候峰會上強(qiáng)調(diào)：“到2030年，中國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到25%左右，森林蓄積量將比2005年增加60億立方米，風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到12億千瓦以上?！?/p>

為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，我國大力發(fā)展各種可再生能源。太陽能以其清潔、安全、取之不盡、用之不竭等顯著優(yōu)勢，是重要的也是我國發(fā)展最快的可再生能源。2016年11月4日《巴黎協(xié)定》生效，近年來全球氣候異?，F(xiàn)象頻發(fā)，化石能源日益枯竭並且價格高企，而可再生能源技術(shù)發(fā)展日新月異，我國光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)過十多年的發(fā)展業(yè)已形成強(qiáng)大的國際競爭力，在製造業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)化技術(shù)水準(zhǔn)、應(yīng)用市場拓展、產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)等方面均位居全球前列。

矽礦原石

1. 光伏產(chǎn)業(yè)鏈概述

光伏產(chǎn)業(yè)鏈涉及金屬矽、多晶矽料、多晶矽錠、單晶矽棒、晶矽切片製造、晶矽電池組件、支架、逆變器和光伏發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計(jì)安裝和運(yùn)營等。中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈目前各主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)的重要參與者及產(chǎn)業(yè)鏈概況見下表。

中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈目前各主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)的重要參與者

從該表我們可以發(fā)現(xiàn)，在晶矽切割環(huán)節(jié)儘管金剛線是光伏產(chǎn)業(yè)的輔助材料一個不大的部分，去容納了至少7家金剛線上市公司，這足以說明金剛線領(lǐng)域的競爭激烈程度和技術(shù)更迭速度都是高強(qiáng)度的；我們也可以預(yù)見在未來鎢絲作為基體母絲成為金剛線主要載體材料的話，又會有新的玩家進(jìn)入這個領(lǐng)域，很快金剛線產(chǎn)業(yè)可能會出現(xiàn)新的競爭者。

資料顯示，光伏產(chǎn)業(yè)鏈中各環(huán)節(jié)市場集中度由高到低為膠膜>玻璃>金剛線>跟蹤支架>熱場>背板≈逆變器>銀漿，2020年CR2分別為光伏膠膜66%（福斯特、海優(yōu)新材），光伏玻璃53%（信義光能、福萊特），金剛線53%（美暢股份、高測股份），支架46%（NEXTracker（新加坡）、Array Technologies（美國）），光伏熱場43%（金博股份、中天火箭），光伏背板43%（賽伍技術(shù)、中來股份），逆變器37%（陽光電源、華為），正面銀漿34%（賀利式、帝科股份）。

金剛線目前是集中度很高的領(lǐng)域，但是由於老牌的鎢絲在大筆投入資金開始投產(chǎn)金剛線用鎢絲後，如果這兩大巨頭快速掌握金剛線電鍍技術(shù)，攜鎢絲技術(shù)積累優(yōu)勢、資金實(shí)力和壟斷地位打破目前的金剛線格局是極有可能的。而金剛線的生產(chǎn)流程相對較短，目前電鍍金剛線核心技術(shù)包括（1）電鍍液主配方、（2）金剛石微粉預(yù)處理、（3）微粉表面處理、（4）電鍍固結(jié)工藝、（5）理化分析技術(shù)等，鎢絲金剛線是對母線材料進(jìn)行更換。在技術(shù)上沒有關(guān)鍵性問題。

我們本文通過對金剛線和鎢絲的生產(chǎn)考察可以看出這樣的可能性：（1）鎢絲生產(chǎn)複雜程度和難度高於金剛線生產(chǎn)，潛在競爭者短時間內(nèi)，較難進(jìn)入該領(lǐng)域與之競爭；（2）現(xiàn)有鎢絲產(chǎn)能短期內(nèi)具有壟斷優(yōu)勢，可以順勢向下游發(fā)展，而金剛線逆向向上發(fā)展則會面臨鎢絲和/或金剛石粉和金剛線雙重技術(shù)問題和市場夾殺風(fēng)險；（3）金剛線涉拉拔工藝流程，在生產(chǎn)設(shè)備國產(chǎn)化率不斷提高的情況下，初始投資逐年降低，單線機(jī)升級多線機(jī)改造實(shí)現(xiàn)翻倍擴(kuò)產(chǎn)，目前單GW投資額在1000萬元以內(nèi)，因此金剛線生產(chǎn)投資門欄不高。

2. 光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要材料概況

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會（China Photovoltaic Industry Association, CPIA）公佈的《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖（2021年版）》檔提供的資料顯示，在過去十幾年高速發(fā)展過後，中國光伏產(chǎn)業(yè)在製造業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)化技術(shù)水準(zhǔn)、應(yīng)用市場拓展、產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)等方面均位居全球前列，已經(jīng)形成了強(qiáng)大的國際競爭力，“實(shí)現(xiàn)端到端自主可控、並有望率先成為高品質(zhì)發(fā)展典範(fàn)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，也是推動我國能源變革的重要引擎。”光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游各環(huán)節(jié)包括多晶矽、矽棒/矽錠/矽片、電池、元件、逆變器、系統(tǒng)等六個主要環(huán)節(jié)，我們主要就和金剛線切割有關(guān)的晶矽環(huán)節(jié)進(jìn)行考察以便瞭解鎢絲母絲的未來市場規(guī)模。

2.1 多晶矽

2020年，全國多晶矽產(chǎn)量達(dá)39.2萬噸，同比增長14.6%。其中，排名前五企業(yè)產(chǎn)量占中國多晶矽總產(chǎn)量87.5%，其中4家企業(yè)產(chǎn)量超過5萬噸。2021年隨著多晶矽企業(yè)技改及新建產(chǎn)能的釋放，全國多晶矽產(chǎn)量達(dá)50.5萬噸，同比增長27.5%。其中，TOP5產(chǎn)量占國內(nèi)多晶矽總產(chǎn)量86.7%，其中每家企業(yè)產(chǎn)量都超過5萬噸。2022年隨著多晶矽企業(yè)技改及新建產(chǎn)能的釋放，產(chǎn)量預(yù)計(jì)將超過70萬噸。

單晶矽和多晶矽

2.2 矽片

2020年全國矽片產(chǎn)量約為161.3GW，同比增長19.7%。其中，排名前五企業(yè)產(chǎn)量占中國矽片總產(chǎn)量的88.1%，且產(chǎn)量均超過10GW。隨著頭部企業(yè)加速擴(kuò)張，預(yù)計(jì)2021年全國矽片產(chǎn)量將達(dá)到181GW；2021年實(shí)際全國矽片完成產(chǎn)量為227GW，同比增長40.6%。其中，排名前五企業(yè)產(chǎn)量占國內(nèi)矽片總產(chǎn)量的84%，產(chǎn)量均超過10GW。隨著頭部企業(yè)加速擴(kuò)張，預(yù)計(jì)2022年全國矽片產(chǎn)量將超過293GW。

2.3 晶矽電池片

2020年，全國電池片產(chǎn)量約為134.8GW，同比增長22.2%。其中，排名前五企業(yè)產(chǎn)量占中國電池片總產(chǎn)量的53.2%，其中前4家企業(yè)產(chǎn)量超過10GW。預(yù)計(jì)2021年全國電池片產(chǎn)量超過152GW，實(shí)際全國電池片產(chǎn)量約為198GW，同比增長46.9%。其中，排名前五企業(yè)產(chǎn)量占國內(nèi)電池片總產(chǎn)量的53.9%，其中前6家企業(yè)產(chǎn)量超過10GW。預(yù)計(jì)2022年全國電池片產(chǎn)量將超過261GW。

2.4 晶矽組件

2020年，全國組件產(chǎn)量達(dá)到124.6GW，同比增長26.4%，以晶矽組件為主。其中，排名前五企業(yè)產(chǎn)量占中國元件總產(chǎn)量的55.1%，其中前三家企業(yè)產(chǎn)量超過10GW。預(yù)計(jì)2021年元件產(chǎn)量將超過145GW。2021年實(shí)際全國組件產(chǎn)量達(dá)到182GW，同比增長46.1%，以晶矽組件為主。其中，排名前五企業(yè)產(chǎn)量占國內(nèi)組件總產(chǎn)量的63.4%，其中前5家企業(yè)產(chǎn)量超過10GW。預(yù)計(jì)2022年元件產(chǎn)量將超過233GW。

各類規(guī)格單、多晶矽片組建製造的太陽能電池板

2.5 光伏市場

2020年全國新增光伏並網(wǎng)裝機(jī)容量48.2GW，同比上升60.1%。累計(jì)光伏並網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到253GW，新增和累計(jì)裝機(jī)容量均為全球第一。全年光伏發(fā)電量為2605億千瓦時，約占全國全年總發(fā)電量的3.5%。2021年光伏新增裝機(jī)量超過55GW，累計(jì)裝機(jī)達(dá)到約308GW。

2021年全國實(shí)際新增光伏並網(wǎng)裝機(jī)容量54.88GW，同比上升13.9%；累計(jì)光伏並網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到308GW，新增和累計(jì)裝機(jī)容量均為全球第一。2021年全年光伏發(fā)電量為3259億千，同比增長25.1%，約占全國全年總發(fā)電量的4.0%。預(yù)計(jì)2022年光伏新增裝機(jī)量超過75GW，累計(jì)裝機(jī)有望達(dá)到約383GW。

2021年，規(guī)?；a(chǎn)的p型單晶電池均採用PERC技術(shù)，平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到23.1%，較2020年提高0.3個百分點(diǎn)，先進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)換效率達(dá)到23.3%；採用PERC技術(shù)的黑矽多晶電池片轉(zhuǎn)換效率達(dá)到21.0%，較2020年提高0.2個百分點(diǎn)；常規(guī)黑矽多晶電池效率提升動力不強(qiáng)，2021年轉(zhuǎn)換效率約19.5%，僅提升0.1個百分點(diǎn)。

2.6 矽片環(huán)節(jié)拉棒電耗

2.7 拉棒單爐投料量

2.8 矽片厚度

2.9 金剛線母線直徑

2.10 單位方棒/方錠在金剛線切割下的出片量

2.11 不同尺寸矽片市場占比

3. 光伏行業(yè)發(fā)展趨勢

在全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型以及推進(jìn)“雙碳”和發(fā)力穩(wěn)增長的大背景下，中國綠色投資表現(xiàn)亮眼，尤其以光伏為代表的新能源項(xiàng)目出現(xiàn)爆發(fā)式增長。疊加光伏電站項(xiàng)目邁入“平價上網(wǎng)”時代，全球光伏新增裝機(jī)需求快速釋放，晶矽片市場需求快速增長。

CPIA對2022年的裝機(jī)預(yù)測仍舊給與市場樂觀的資訊：全球市場保守180、樂觀225，與此前《全球光伏》發(fā)佈的2022年全球光伏市場展望接近，儘管CPIA下調(diào)了對今年中國裝機(jī)的預(yù)期，但對明年的中國市場預(yù)期保守60、樂觀75GW。

全球光伏市場潛力巨大，德國計(jì)畫在2030年前達(dá)到累積215GW的光伏安裝；彭博認(rèn)為美國戶用光伏的市場潛力可達(dá)454GW，到2030年，美國戶用光伏累積裝機(jī)容量將增至三倍；2022年荷蘭預(yù)計(jì)將有4GW的組件需求；西班牙2022年組件需求約7.0GW。

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《中國光伏行業(yè)金剛線用鎢絲市場研究（一）》

《中國光伏行業(yè)金剛線用鎢絲市場研究（二）》

《中國光伏行業(yè)金剛線用鎢絲市場研究（三）》

《中國光伏行業(yè)金剛線用鎢絲市場研究（四）》

《中國光伏行業(yè)金剛線用鎢絲市場研究（五）》

《中國光伏行業(yè)金剛線用鎢絲市場研究（六）》

《中國光伏行業(yè)金剛線用鎢絲市場研究（七）》

《中國光伏行業(yè)金剛線用鎢絲市場研究（八）》

《中國光伏行業(yè)金剛線用鎢絲市場研究（九）》

《中國光伏行業(yè)金剛線用鎢絲市場研究（十四）》

《中國光伏行業(yè)金剛線用鎢絲市場研究（十五）》

《中國光伏行業(yè)金剛線用鎢絲市場研究（十六）》

《中國光伏行業(yè)金剛線用鎢絲市場研究（十七）》

《中國光伏行業(yè)金剛線用鎢絲市場研究（十八）》

《中國光伏行業(yè)金剛線用鎢絲市場研究（十九）》

《中國光伏行業(yè)金剛線用鎢絲市場研究（二十）》

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